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《中國農業展望報告(2015-2024)》
作者: 佚名 時間:2019-11-3文章來源:環球網訪問量:186

稻米

能夠實現自給進口基本保持穩定

報告指出,目前稻谷是中國的第二大糧食作物。中國稻谷產量于2011年突破2億噸之后,2014年達到歷史最高產量20643萬噸;國內稻米市場價格穩中有漲;中國稻米貿易總體為凈進口。

報告預測,未來10年,中國稻米總產量將保持穩定,將穩定在2億噸以上。具體而言,水稻種植面積會保持穩中略減的趨勢,單產持續提高。2020年,稻谷種植面積將減少到4.46億畝(2975萬公頃),單產將提高到461公斤/畝(6912公斤/公頃),總產量將達到20560萬噸。2024年,稻谷種植面積將減少到4.43億畝(2955萬公頃),單產將提高到464公斤/畝(6955公斤/公頃),總產量將達到20650萬噸。未來10年,中國稻米總消費量將保持增長。展望期間,口糧消費保持增長,加工消費略增,種子消費和損耗略減,消費總量增加。預計2024年大米國內消費總量14476萬噸。未來10年,中國稻谷和大米價格總體將保持穩中有漲態勢。

報告認為,由于中國大米貿易伙伴有限,進口大幅增加的可能性不大。預計2024年中國大米進口320萬噸左右,比2014年增加60多萬噸,進口雖有增加但幅度不大。

報告也提到一些影響稻米生產和市場的不確定性因素。一是水資源、耕地、氣候變化等自然條件因素。中國水資源時空分布不均、總量短缺,加之農田水利設施基礎薄弱,也使得極端天氣造成旱澇災害難以控制。展望期間,適逢新一輪農業結構調整的展開和深入推進,在地下水開采較重的東北三江平原地區和南方重金屬重度污染區,水稻種植面積有望得到合理控制。二是農產品價格和宏觀經濟調控等政策因素。稻谷托市政策將有可能進一步改革,涉農資金統籌整合、集中使用已經成為農村改革的方向,稻谷生產支持政策和價格托市政策都有可能改革。貨幣政策調控將更為精細化,大米加工領域將迎來一輪優化整合,從而會對大米市場價格產生一定的影響。三是大米出口國政策和匯率等貿易因素。以泰國為代表的傳統大米出口國積極去庫存化,越南作為后來居上的出口國正在醞釀收儲政策,也會對世界大米市場產生影響。當前,美國推出貨幣量化寬松政策,人民幣匯率也連續下跌,這將導致以美元標價的糧食在名義上價格相對降低。此外,還有消費結構升級等其他因素。

小麥

生產主動調優產需基本平衡

報告預測,未來10年,我國小麥生產受水土等農業資源環境制約,生產區域將有所調整。

報告預計,未來10年我國小麥種植面積將主動調減,2024年預計為3.52億畝(2348萬公頃),但單產進一步提高,預計2024年將達到367公斤/畝(5506千克/公頃),比2014年增加18公斤/畝(262千克/公頃)。小麥產量繼續增長,預計2024年將達到12931萬噸,比2014年增長2.5%。

在消費方面,報告預測未來10年將呈現穩步增長的態勢。預計2024年小麥總消費量將增至13195萬噸,年均增長0.6%。其中,受人口持續增長帶動,小麥口糧消費仍將保持增長態勢,預計2024年將達到8877萬噸,年均遞增約0.5%,在小麥總消費中的比重保持在67%左右;隨著農產品價格形成機制進一步完善,小麥飼料用糧消費增幅下降,預計2024年小麥飼料消費量約為1833萬噸,占小麥總消費量的比例將接近14%;隨著食品工業持續發展,小麥加工消費將持續增加,預計到2024年將達到1539萬噸,年均增長約1.3%,占小麥總消費量的比例約為11.7%;隨著播種和栽培技術進步,未來小麥種用消費量略減,預計將從2014年的459萬噸略降至2024年的448萬噸,年均降幅0.2%;隨著烘干和倉儲設施的改進,小麥損失率下降,預計2024年約為498萬噸,比2014年下降1.4%。

在貿易方面,報告預測未來10年小麥進口基本保持穩定。短期內世界經濟復蘇乏力,美國經濟表現相對強勁,以美元計價的國際大宗商品價格不斷承壓,而國內價格將保持整體穩定,國際小麥價格將保持一定的競爭優勢。預計2024年我國小麥進口將達到280萬噸左右,比2014年增加180萬噸。由于中國小麥缺乏國際競爭力,出口優勢不明顯,展望期內每年小麥的出口量將在20萬噸左右,未來中國小麥貿易仍將維持凈進口格局。

玉米

短期供應充裕中長期需求明顯增加

報告分析,2014年,國內玉米面積繼續穩中有升,全年玉米播種面積為5.56億畝,同比增長2.1%;但干旱對玉米單產造成一定影響,單位面積產量388公斤/畝,同比下降3.3%;總產21567.3萬噸,同比下降1.3%,僅次于歷史最高的2013年,仍為豐收年。消費方面,由于國內經濟增速持續放緩,玉米深加工產品下游需求不足,工業消費同比下降。飼料消費由于消費需求不旺、疫病、消費替代等因素影響相對低迷,增速明顯放緩。食用消費和種用消費基本穩定,估計全年玉米國內總消費1.95億噸,同比下降1.3%。

報告預測,未來10年,玉米種植效益仍將好于大豆、雜糧等競爭性作物,玉米種植面積仍將可能繼續增加。但耕地減少、水資源短缺等矛盾將日益突出,決定了玉米面積增長空間越來越小,今后玉米面積增幅將明顯放緩。同時,中低產田改造、高標準農田建設、土壤深松、秸稈還田等一大批工程項目的實施,以及品種改良、高產創建等增產技術的進一步推廣應用,玉米單產尚有較大的增長潛力,今后玉米增產將主要來源于單產提高。預計2015年玉米面積穩中略增,若氣候正常,產量將略有增長。未來10年中國玉米的種植面積將基本穩定,單產年均增長1.2%,總產量年均增長1.3%。

隨著新型城鎮化的推進,加上人口增長,未來10年,農村居民對畜水產品消費需求還有較大增長空間,玉米飼用需求將持續增長。同時,在經濟增長及市場需求推動下,深加工玉米用量將恢復增長,但增速較上個10年明顯放緩。食用消費和種用消費基本穩定。預計未來10年,國內玉米總消費量年均增速為3.1%。玉米進口總體呈擴大趨勢,國內外價差明顯將是進口增長的主要動力。但國內較為寬松的供求格局將對進口形成抑制,加上關稅配額管理機制的作用,玉米進口難以突破720萬噸的配額數量。

報告認為,未來10年玉米市場面臨諸多不確定性因素。隨著氣候變暖和極端異常天氣頻繁發生,玉米生產面臨的自然風險和不確定性將增大。美國燃料乙醇消耗玉米是否會出現新變化,將對未來國際玉米價格產生重要影響,進而波及國內市場。國際大豆等其他大宗農產品市場的變化也會影響國際玉米市場。此外,人民幣匯率變動、原油價格走勢、國際金融市場的變化等也會影響國際玉米價格走勢及中國玉米進口形勢,進而對國內玉米市場產生影響。

棉花

生產布局調整加速市場機制作用凸顯

報告預測,未來10年,中國棉花種植面積、產量將會下降,未來棉花生產布局將向新疆集中,內地棉區將明顯萎縮。2024年中國棉花播種面積預計為5346萬畝,比2014年下降15.5%;產量為565.2萬噸,比2014年下降13.0%;國內棉花消費受紡織品出口增長受限、棉花替代品不斷改進影響,難以恢復到千萬噸的水平,展望期內中國棉花消費量預計將從837萬噸緩慢縮減至823.7萬噸,減少1.6%;國內棉花市場調控政策的調整,有利于市場機制發揮作用,能更好地利用兩個市場、兩種資源,未來棉花進口仍將保持較穩定的規模,預計到2024年中國棉花進口規模為208萬噸,比2014年下降14.8%;棉花市場價格形成機制進一步完善,中國棉花價格將與國際市場基本接軌,國內棉花價格將與國際棉花價格保持緊密關系。

報告認為,中國棉花產業的發展還面臨一些不確定因素。一是政策調整的不確定性。一方面目標價格水平的調整對新疆植棉面積的增減起著關鍵作用,另一方面內地省份的補貼水平和補貼方式對長江、黃河棉區的植棉面積有著重要的影響。二是技術因素的不確定性。機采棉推廣的速度和范圍將對未來中國棉花產業產生重要影響。三是滌綸短纖、黏膠短纖對棉花的替代。四是生物技術的應用。抗蟲棉的應用為中國棉花產量的提升發揮了重要作用,提升產量、改良品質、降低棉花生產成本等高產、優質、高效目標的實現有賴于以生物技術為主導的技術進步和成果應用,但科技創新的水平和成果推廣應用的速度取決于多條件的集成作用,這些方面依然存在不確定性。五是自然災害的影響以及城鎮化推進和資源環境的制約。氣候變暖、極端天氣等是影響未來棉花產量、品質的重要的不確定因素。未來城鎮化推進和資源環境對中國棉花生產與消費的制約越來越突出。

油料

生產穩定食用植物油消費增速放緩

報告指出,2014年,我國油料油脂行業出現油料進口量大幅增加、油脂進減出增、國內外價格持續倒掛的新特點。預計未來10年,油料(含大豆)種植面積穩中有增,單產穩步提高,產量穩定增加。隨著油料價格市場機制的逐漸完善,農戶種植大豆、花生、油菜等主要油料的積極性穩定。木本油料在國家支持下預計種植面積穩中略增,但受耕地資源約束,增長空間將有限。預計2024年大豆、油菜、花生種植面積分別達到10815萬畝(721萬公頃)、11550萬畝(770萬公頃)和7350萬畝(490萬公頃),較2012~2014年基期分別增長5.3%、2.7%和6.7%。目前我國油料單產水平與世界油料主產國相比還有增長空間,通過在培育選用優良品種、規模化種植和機械化應用及田間科學管理等方面的改進,未來有望進一步提高油料單產水平。預計2024年,大豆、油菜籽、花生單產水平將分別達到133公斤/畝(1989公斤/公頃)、134公斤/畝(2010公斤/公頃)和260公斤/畝(3900公斤/公頃),較2012~2014年基期分別增加9.9%、5.3%和7.1%。由于播種面積穩中有增,單產穩步提升,未來10年油料總產量將穩中有增,食用植物油總產量穩定增加。預計2024年,油料(含大豆)產量達5443萬噸,較2012~2014年基期增15.1%,其中大豆、油菜籽、花生產量分別達到1434萬噸、1558萬噸和1910萬噸,較2012~2014年基期分別增15.6%、8.8%和14.2%;2024年國產油料壓榨食用植物油將達1115萬噸,較2012~2014年基期增加83萬噸,增幅8.0%。

在食用植物油消費方面,消費量穩中略增,但增速放緩,結構逐漸升級。未來10年,受人口增加、城鎮化進程加快及人民收入水平提高等因素影響,中國油料以及食用植物油消費將呈穩中有增態勢。但受健康飲食理念和“反浪費”活動影響,未來餐飲用油消費增速有望放緩。展望期內,中國國內食用植物油總消費量年均增速0.5%,遠低于2010~2014年間5%以上的年均增速,預計2024年國內食用植物油消費達到3300萬噸左右。同時,預測食用植物油消費將呈多元化、個性化發展,消費結構也將逐步升級。據測算,2012~2014年,我國食用植物油消費中,豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油分別約占44%、24%、16%和8%。未來隨著人們對消費品質要求的提高,以及國家進一步嚴格執行食用植物油質量標準,棕櫚油作為餐飲業和工業用油的攙兌油品,比重將有所下降;菜籽油和花生油的消費比重將略增;受國內玉米深加工能力不斷增強,玉米油產量不斷增加,消費預計也將逐漸增加;茶籽油等木本油料壓榨食用植物油有望受到更多關注;豆油將繼續作為食用植物油消費的最大品種。預計2024年,我國食用植物油消費中,豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油、玉米油所占比重分別為50%、25%、7%、9%、2%。

食糖

短期產量下降未來生產形勢依然嚴峻

中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%,目前為世界第四大食糖生產國、第三大消費國和第一大進口國。

由于生產成本較高、國內外價差較大,中國食糖市場在2014年遭受了嚴重沖擊。2014年,中國食糖產量1331.8萬噸,同比增加24.96萬噸,增幅1.9%。全國食糖消費1480萬噸,同比增加了90萬噸。產需缺口由2013年的83萬噸擴大到148萬噸。2014年全球食糖產量1.7501億噸,消費量1.683億噸,產大于需671萬噸。2014年國際食糖均價為16.7美分/磅,比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%,折合人民幣2383元/噸,僅相當于當期中國甘蔗糖批發價的一半。國內外價格倒掛導致近3年來中國累計進口近1200萬噸食糖,進口量遠超國內產需缺口。由于近3年我國食糖價格持續走低,糖農收益連續下降,預計2015年國內糖料種植面積將出現明顯縮減,全國食糖產量估計為1100萬噸,比上年減17.4%;食糖消費量1511萬噸,比上年增2.1%,產需缺口411萬噸。

報告預測,未來10年,受經濟建設和城鎮化進程快速發展的影響,國內糖料生產成本持續上升,進口糖擠壓國內制糖企業和糖農收益,未來國內糖料作物種植面積將出現一定程度的縮減。隨著糖料種植日漸向優勢主產區集中以及糖料高產創建工作的推進,制約中國糖料單產提升的良種缺乏、水利設施建設滯后、機械化水平較低等主要問題有望在一定程度上得改善,糖料作物單產將會逐步提高。但是,由糖料作物單產提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導致的食糖減少量,中國食糖產量預計將呈波動下降趨勢。預計2024年為1223萬噸,較2014年下降8.2%。同時,受人口規模增加、城鎮化進程加快、經濟發展等因素影響,食糖消費規模逐年增加的趨勢仍將長期持續,預計2024年食糖消費將達到1851萬噸,較2014年增加371萬噸,增長25%,年均增幅2.3%。人均年食糖消費量約12.9千克,比現在的消費水平提高10%以上。預計2024年食糖產需缺口600萬噸左右,自給率約為66%。中國食糖產不足需的市場現狀與國內外價差的客觀存在,將導致對進口食糖存在剛性需求。預計2024年我國進口食糖583萬噸,較2014年增加181萬噸,增幅45%,約占全球貿易總量的10%,我國作為世界主要食糖進口國的地位不會發生改變。

大豆

生產保持穩定進口增速放緩

報告指出,2014年,我國大豆種植面積659萬公頃,較上年下降3.0%,連續第5年下降。但由于天氣狀況良好,部分地區單產提高明顯,預計產量將達到1220萬噸,較上年增產2.1%。全年大豆價格比較穩定,黑龍江國產大豆價格在1.95元/斤~2.1元/斤內波動,山東地區國產大豆入廠價在2.34元/斤~2.5元/斤內波動。全球大豆產量創歷史新高,國際大豆價格較大幅度下跌,國內外價差一度達到1.40元/公斤的歷史最高水平。大豆進口達到7140萬噸,較上年增長12.7%;國內大豆消費8339萬噸,較上年增長2.36%。

報告預測,隨著國家“三農”財政資金投入進一步加大,大豆目標價格補貼政策等支持政策進一步完善,未來10年,大豆生產將逐步穩定、產量略有增加。2024年我國大豆種植面積將達到721萬公頃,比2015年增長12.5%,年均增長1.2%。大豆單產有望通過培育選用優良品種、規模化種植、機械化生產以及田間管理優化等措施得到提高。大豆產量將穩中有增,預計2024年將達到1434萬噸,比2015年增長21.7%,年均增長1.9%。

受國內經濟發展和人口增加、城鎮化進程加快等因素影響,未來10年我國大豆消費仍將增長,預計2024年消費大豆9671萬噸,比2015年增長12.7%,年均增長1.2%,明顯低于2005~2014年的年均增長率7.1%的水平。大豆壓榨消費將穩步增加,預計2024年達到8542萬噸,年均增長率1.3%。食用消費將穩步增加,其中大豆直接食用將減少,而傳統豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆異黃酮等新興大豆產品的市場需求將明顯增加,預計2024年食用消費達到968萬噸,年均增長率0.7%。受耕地資源約束,國產大豆產量增長有限,但需求仍然剛性增長,未來10年我國大豆進口仍將穩步增長,預計2024年大豆進口8266萬噸,比2015年增長14.4%,年均增長率1.3%;大豆出口將保持在30萬噸以內,預計2024年出口29萬噸,比2015年增長26.1%,年均增長率2.3%。

報告強調,從近期來看,全球大豆供需基本面進一步寬松,對我國國產大豆價格產生較大的下行壓力,國內大豆價格將易跌難漲。但從長期來看,國內大豆產業有望深度調整,國產大豆與進口大豆有望形成“兩種商品、兩種市場”的運行格局,目標價格改革后國內大豆加工企業將迎來較好的發展機遇,這都將有利于中國大豆產業的發展,大豆價格可能將逐步企穩回升。

報告還指出,未來大豆產業的發展還受到一些不確定性因素制約。世界經濟總體形勢、極端天氣(如厄爾尼諾)、國外生物質能源扶持政策和國內目標價格補貼政策的調整與完善、國內期貨市場發展、原油價格變化等因素,均將對于大豆供需和市場價格產生較大影響。

奶制品

生產穩步發展產需缺口繼續擴大

報告預測,未來10年,奶類生產繼續穩步發展,但進口量仍將較快增長。

中國是奶業生產和進口大國,奶產量居世界第三位,奶制品進口量居世界首位。報告指出,2014年,中國奶產量恢復好于預期,液態奶進口增長最明顯。奶產量同比增長5.5%,全年奶制品進口數量、進口金額分別為181.26萬噸(折合原料奶1188.40萬噸)和64.13億美元(折合人民幣393.76億元),同比分別增加13.9%和23.6%。其中,中國進口奶粉92.34萬噸(折合原料奶738.72萬噸),同比增長8.1%,液態奶進口32.89萬噸,同比增長68.9%。

未來10年,隨著畜禽規模化養殖的推進,中國奶牛養殖進入關鍵轉型期,規模化程度將繼續較快提升。預計2024年,中國存欄100頭以上奶牛規模化養殖比重將會達到65%,比2014年提高20個百分點。規模化程度的提升將直接推動中國奶牛單產水平的提高。展望期間,中國每頭奶牛年產奶量將提高0.9噸,2024年達到6.5噸。

得益于單產水平的提升,中國奶類產量將繼續增加。預計2020年,奶類產量為4397萬噸,2024年達到4760萬噸,展望期內平均增速為2.0%左右。受環境保護因素和資源短缺的制約,展望期間奶牛存欄數量的增長有限。

隨著城鄉居民生活水平的提高、城鎮化發展及學生飲用奶計劃等推進,奶制品消費未來仍有較大提升空間。中國城鄉居民人均奶制品消費量(含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量)繼續增加,2024年或將達到39.56公斤,年均增速為2.2%。其中,城鎮居民人均消費46.30公斤,年均增速為1.5%;農村居民人均消費27.60公斤,年均增速2.3%。預計2020年奶制品國內總消費為5661萬噸,2024年為6303萬噸,展望期內年均增速為2.3%。

長期看,奶制品進口量總體仍將繼續增加。在2013年和2014年度所謂的“奶荒”、國際市場低價等多重因素刺激下,近兩年奶制品進口大幅增加,乳品加工企業積壓嚴重。預計2015年奶粉進口量將有所下降,奶制品進口總量略降。但由于國內供需缺口長期存在,且呈明顯擴大趨勢,長期看奶制品進口量總體上仍將繼續增加,鮮奶將是增長最快的奶制品。預計到2020年,中國奶制品進口總量(折合原料奶)達1304萬噸,2024年達1603萬噸,比2014增長34.9%。展望期間,奶制品進口量年均增長率預計為3.0%,明顯小于過去10年年均15.5%的增幅。

未來的奶制品市場發展仍然受許多不確定性因素影響。未來10年,中國生育政策如何調整將直接影響新生嬰兒數量,歐盟生產配額制取消可能改變世界奶制品供應格局,中國-澳大利亞新自由貿易協定、俄羅斯進口禁令取消等因素都影響未來奶制品市場。

豬肉

消費增速放緩供需趨于平穩

報告預計未來10年中國豬肉產量占肉類產量比重將從2014年的66.4%降至2024年的64.9%,年出欄500頭以上規模養殖戶將成為生豬養殖的主導,到2024年其出欄比重將會達到60%以上。

報告預測,未來10年豬肉消費量和人均占有量年均增速將保持在1.3%和0.8%。2015年豬肉總消費量和人均占有量預計分別較上年增長1.0%和0.4%,分別為5760萬噸和41.87公斤/人/年。預計2024年豬肉總消費量和人均占有量將分別達到6510萬噸和45.24公斤/人/年。其中,中國居民家庭人均豬肉消費量從2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤,年均增1.0%,低于2012~2014年均4.2%的增速。城市和農村居民家庭人均豬肉消費量分別從2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤,年均增速分別為1.1%和0.5%;未來10年加工豬肉消費量預計年均增速3.3%,從2015年的990萬噸增至2024年的1340萬噸。

報告認為,盡管2015年下半年生豬供需面將顯著改善,豬價總體將呈現漲勢,有可能會出現階段性的供需偏緊,但鑒于消費處于穩定狀態,整體價格漲幅不會太大,全年生豬養殖將處于小幅盈利水平。從長期來看,活豬和豬肉價格總體將震蕩上行。未來10年生豬和豬肉價格將在震蕩中上漲,受規模化水平提高的影響,波動幅度將會顯著減緩。

國際貿易方面,豬肉仍將保持一定進口量,出口則穩步增加。展望前期,進口量不會出現大幅增加。短期來看,2015年豬肉進口量有望穩中有增,進口量將在59萬噸左右。長期來看,受產能增速放緩影響,2019年以后豬肉進口量將保持在80萬噸以上,2024年在100萬噸左右,凈進口量將由2014年的34萬噸提高至2024年70萬噸左右;出口方面,豬肉出口量將穩中有增。受俄羅斯開始重新從中國進口豬肉影響,未來豬肉出口量(含活豬折算豬肉出口量)將會繼續增加,將保持在20萬噸以上,2024年預計在30萬噸左右。

禽肉

規模化生產發力市場保持供需平衡

報告預測,在經濟發展進入新常態的大背景下,禽肉產業加快轉型升級將是產業健康發展和適應以需求為導向新形勢的重要保障。未來10年,中國禽肉生產和消費增速都將逐漸放緩,進口平穩,禽肉市場將繼續保持供需平衡格局。

近年來,受生產成本高企、居民總體消費平淡等因素影響,中國禽肉產業進入調整期。產量連續兩年出現下降,預計近期保持基本穩定,遠期將恢復增長態勢。考慮到近5年全產業快速發展,消費需求增長緩慢,未來生產繼續快速擴張的可能性降低。土地、水、飼料資源短缺,生產成本高企也給產業擴張帶來約束。報告認為,未來10年禽肉產量年均增速將下降為1.9%,比過去10年降低1.5個百分點。

未來10年,禽肉產業生產方式將加快轉變,規模化、標準化、專業化和集約化程度顯著提高。2013年,中國出欄2000只以上及1萬只以上的肉雞規模養殖比例分別達到85.6%和71.9%,超過100萬只的大規模養殖快速發展,比例達到12%。未來,肉雞養殖的規模化比重將進一步提高,將涌現出更多的肉雞自養自宰一體化龍頭企業。

高附加值的禽產品生產將會增加。隨著居民生活水平不斷提高,消費需求更加多元化,禽肉深加工業具有廣闊的發展前景。可以預見,未來肉禽企業將更加注重品牌化發展,開發多種高附加值的深加工產品。

隨著城鄉居民收入水平提高和城鎮化發展,禽肉消費將繼續增加。長遠看,新增城鎮化人口和農村居民都是禽肉消費增加的主要潛力。從消費結構看,未來冰鮮禽和加工制品將會成為消費的主流產品。但受制于食物消費需求多元化,禽肉消費增速會受到制約,未來10年中國禽肉消費超過豬肉的可能性不大。總的看,未來10年禽肉消費穩步增加,2024年人均占有量有望達到14.6公斤,年均增長1.3%,比過去10年的年均增速下降1.6個百分點。

未來10年,中國禽肉貿易將繼續平穩發展。目前中國禽肉貿易量僅為50萬噸左右,占全球禽肉貿易量的比重不足5%。未來10年,預計中國的禽肉貿易將繼續平穩發展,到2024年進口規模將保持在60萬噸以內,出口有擴大的可能,特別是對中亞地區的出口量會小幅增加。

牛羊肉

消費繼續增長供需總體偏緊

隨著人們生活水平不斷提高,中國牛羊肉消費人群和消費量均增加,消費整體處于穩步增長態勢。但受飼養周期、生產成本、發展方式轉型和疫病多發等因素影響,未來10年牛羊肉供給偏緊的趨勢將繼續存在。

未來,牛羊肉綜合生產能力進一步提升,牛羊肉生產將穩步增長。在市場價格和國家扶持政策的拉動下,牛羊養殖規模化、標準化、產業化和組織化程度將大幅提高,預計2015年牛羊肉產量較2014年分別增長3.1%和3.7%;2020年牛羊肉產量分別為784萬噸和509萬噸;2024年牛肉產量達828萬噸左右,年均增長1.9%;羊肉產量達548萬噸左右,年均增長2.5%。

預計牛羊肉消費需求持續增長,增速放緩。考慮我國居民膳食結構、消費習慣、肉類價格等因素,預計未來中國牛羊肉消費繼續增加,特別是少數民族地區消費呈剛性增長。預計2020年牛肉、羊肉消費量分別為823萬噸和537萬噸,2024年分別為877萬噸和577萬噸,比2014年分別增長22.3%和26.8%。

牛羊肉消費量雖有增加,但預計增速逐年放緩。隨著消費結構升級,消費者選擇多元化,預期牛羊肉消費增速將下降。預計未來10年中國牛羊肉消費量年均增長率分別為2.0%和2.4%,均低于過去10年。

中國牛羊肉供需矛盾依然存在。未來10年,考慮我國國內牛羊產業發展速度和國際市場供給能力,預計到2024年中國牛肉供需缺口在50萬噸左右,羊肉供需缺口在30萬噸左右。未來牛肉進口呈繼續增加趨勢,羊肉進口穩定。

報告指出,未來10年,牛羊肉仍將處于供給偏緊狀態,受此影響,牛羊肉價格將高位運行,不排除有繼續上漲的可能,但漲幅趨緩。另外,牛羊肉供需水平還受疫情、自然災害、生態環境、政策等影響,國內階段性、區域性供需不平衡。

禽蛋

產量增速放緩 消費穩步增長

報告預測,未來10年,中國禽蛋生產將繼續保持世界領先地位,產量穩步增加,增速有所放緩,禽蛋消費穩步增長,價格波動上漲,進出口貿易基本穩定;成本波動、政策變化、科技創新進程、風險規避手段等不確定性依舊存在。

過去30年,中國禽蛋生產得到了較快發展,產量年均增長率達6.5%。目前,中國是全球第一大禽蛋生產國,占世界禽蛋產量的40%左右。2014年全國禽蛋產量2894.0萬噸,同比增長0.6%,為近5年來較低增速。據測算,2014年禽蛋總消費量2880.0萬噸,同比增長1.0%。由于國際蛋價上漲,2014年中國禽蛋出口快速增長,禽蛋出口量94582.7噸,同比增長1.4%;全年禽蛋貿易順差達到1.89億美元,同比增長7.8%。

未來10年,受益于家禽集約化、規模化發展,中國禽蛋產量將繼續保持世界領先地位。但受環境保護、市場發展等因素制約,小規模養殖戶加速退出,蛋雞養殖規模結構進一步調整優化,禽蛋產量增速將放緩。預計2015年,禽蛋產量同比增長0.9%,到2024年達3210.6萬噸,展望期內年均增速1.0%,相比過去10年年均增速略有放緩。

隨著人口不斷增長、居民收入水平提高以及城鎮化步伐加快,禽蛋消費將繼續保持穩步增長。2015年禽蛋總消費為2906.5萬噸,同比增長0.9%,2024年為3195.8萬噸,展望期內年均增速1.0%。其中,禽蛋加工消費515.7萬噸,年均增速1.5%,顯著高于總消費增速。人均消費量緩慢增長,城鄉差距依舊明顯。展望期內,城鄉居民人均禽蛋消費量年均增長0.7%,增長緩慢,到2024年達到17.1公斤/人;其中,城鎮居民年人均禽蛋消費量達到19.7公斤,農村居民人均禽蛋消費量達到12.5公斤,城鄉間差距依舊明顯。

禽蛋貿易繼續保持順差格局。出口量10萬噸左右,出口市場仍以周邊國家和地區為主。

報告指出,家禽生產資源環境、相關產業政策、科技水平、家禽飼養風險等不確定性因素可能影響禽蛋產業發展。

飼料

“飽和式增長

”成為市場主基調

中國飼料工業已跨過快速增長期,進入成熟期,“飽和式增長”或將成為未來10年中國飼料市場的主基調。

飼料是人飼養的所有動物的食物總稱,按營養成分可以分為配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料等。飼料工業是支撐現代畜牧水產養殖業發展的基礎產業,是關系到城鄉居民動物性食品供應的民生產業。

未來,中國飼料產量將緩慢增長。預計2015年為19835萬噸,2020年增至21430萬噸,2024年達22706萬噸,展望期間年均增長率預計為1.5%,顯著低于過去10年7.3%的年均增速。預計中國飼料工業總產量增長的主要來源是配合飼料,展望期末將達到19559萬噸,約占飼料工業總產量的86.1%,年均增幅為1.7%。反芻動物飼料和水產飼料優勢將突顯,2024年產量預計將增長至1286萬噸和2416萬噸,年均增速分別為4.9%和2.6%,明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發展速度。

中國飼料消費將穩步增長。2015年中國工業化飼料總使用量預計為19679萬噸,較2014年增長1.3%,2020年將達到21094萬噸,2024年總使用量預計將增至22905萬噸,較基期增長19.7%。中國飼料總需求的年均增長率預計僅為1.7%,與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。飼料轉化率的提高以及畜牧飼養結構的變化,會在一定程度上節約飼料消耗;同時,隨著經濟增長速度的調整,中國工業化飼料結余量在展望期間總體呈上升態勢。

中國飼料產品價格將溫和上漲。未來10年,受資源約束、人工成本、物價水平等支撐上漲因素影響,中國飼料產品成本持續上漲可能性較大。預計2015年國內育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將分別達到每公斤3.27元、3.36元和3.09元;預計到2020年將分別達到每公斤3.50元、3.55元和3.28元,2024年將進一步上漲至每公斤3.60元、3.73元和3.43元,較基期漲幅分別為11.1%、12.0%和12.0%。

未來10年,飼料產業發展將受多重因素影響,經濟新常態將對飼料工業利潤產生擠壓,飼料糧發展的資源環境壓力加大,突發事件及非傳統風險因素沖擊等。

蔬菜

供需總體寬松國際貿易繼續保持順差

報告預測,未來10年,我國蔬菜生產穩定發展,居民消費平穩增加,供需總體較為寬松,市場保持平穩運行,價格繼續遵循常年波動規律,進出口貿易將繼續保持順差格局。

蔬菜在中國城鄉居民膳食結構中具有非常重要的地位,是我國近年來產業發展速度最快的重要農產品之一,也是重要的出口農產品,在國際貿易中比較優勢較為明顯。2014年,我國蔬菜生產面積產量同比穩中略增,播種面積預計為31980萬畝,同比增2.0%,產量約74875萬噸,同比增1.9%。全國居民蔬菜總消費量約46714萬噸,其中食用消費量為19833萬噸(折算田頭產量為31062萬噸,占總產量的41.5%),占蔬菜消費量的42.5%,年人均蔬菜食用消費(鮮食消費)145.0公斤。進出口量額同比均有增加,繼續保持貿易順差態勢,其中,出口量976萬噸,出口額124.99億美元,同比分別增1.6%和7.9%;進口量22萬噸,進口額5.14億美元,同比分別增6.5%和21.8%;貿易順差119.85億美元,同比增7.4%。

未來,蔬菜生產仍將穩定發展,但增速趨緩。受土地、水等資源要素約束趨緊影響,預計未來10年我國蔬菜種植面積進一步增加的空間有限,播種面積、單產和總產量增速將趨于放緩。展望期內,全國蔬菜播種面積將趨于穩定或略有增加,預計2015年播種面積將基本保持穩定,2024年將增至32340萬畝,年均增速為0.1%;隨著蔬菜設施的發展和生產技術的提高,蔬菜單產水平將繼續穩步提升,預計未來10年年均增速為0.5%;蔬菜總產量年均增速將有所放緩,預計2015年總產量將保持穩中有增,2024將達到79213萬噸,年均增速為0.6%,低于過去10年年均增長速度。同時,預計未來一段時期,我國蔬菜中無公害、綠色和有機等“三品一標”產品的比重將進一步提高,生產將從注重產量向確保均衡供應和提質增效并重的方向加快轉變。

蔬菜消費將保持平穩增長態勢,增速略高于產量增速。隨著城鄉居民收入水平提高,人們追求健康膳食的科學營養觀念加強,以及全國人口總量繼續保持一定增長水平,預計未來10年我國蔬菜消費將繼續保持年均1.1%的增長態勢,2024年消費總量將達到51977萬噸;人均消費量年均增速約在1%左右,2024年將增至160公斤/人。加工消費、飼用消費未來將保持平緩變化,蔬菜損耗率將在管理模式改變與技術創新中持續下降。

蔬菜在國際競爭中仍有較大的比較優勢,貿易順差格局仍將長期保持。隨著中國-東盟自貿區、中澳自貿協定的深入推進,中日韓自貿協定的加快推動和“一帶一路”戰略的逐步實施,我國蔬菜將繼續在農產品國際貿易中扮演重要角色。未來10年,我國蔬菜進出口量均將呈現逐年增加的趨勢,出口規模仍將高于進口規模,出口創匯的貿易形勢將繼續維持;預計到2024年蔬菜貿易總量將達到1235萬噸,年均增長率為2.2%;貿易順差將進一步擴大,凈出口量將達1125萬噸,比2014年增約17.9%。

水果

生產由數量增加轉向質量提升

報告預測,未來10年,中國水果產量預計持續小幅增長,水果生產結構優化,質量得到提升;水果消費量增加和消費結構升級。與過去10年相比,水果供需量增速將放緩,需求將對供給起到更主要的引導作用,新型產銷經營方式和現代物流將對水果市場產生深刻影響。

未來10年,中國水果產業發展將由數量擴展型向質量效益型轉變。展望期內,大宗水果品種如蘋果、柑橘屬水果熟期結構和品質結構將繼續改善;小宗水果品種生產多樣化水平將繼續提高,熱帶和亞熱帶水果將較快發展。水肥一體化技術、農業機械化應用、采后商品化處理技術、標準化和集約化經營是未來10年水果生產提質增效的重要技術途徑。未來10年,中國水果產量預計持續小幅增長,2024年水果總產量(包括園林水果和瓜果類產量)預計達2.81億噸,年均增速1.38%。

未來10年,水果直接消費總量增加,加工消費量上升。隨著生活水平提高、消費觀念改變、膳食結構改善,對水果的消費需求將進一步擴大。城鄉消費差距預計持續縮小,收入水平提高、人口持續增長和城鎮化水平提高將推動水果直接消費總量增加。預計2024年水果直接消費量將達到1.35億噸。城鎮居民水果消費結構優化和品質提高,農村居民水果消費將較多體現為“量”的增加。

伴隨消費量小幅增長,水果消費的產品結構和區域結構也將明顯改變。一是消費者對水果品種結構和品質結構的需求愈加多元化。二是果汁、果汁飲料、果酒等水果加工制品的消費需求較快增長,預計2024年水果加工消費量將達到3093萬噸。三是欠發達地區收入水平的提高和現代物流的發展,將縮小水果消費的區域間差距。

未來,中國水果及制品仍具有較強出口優勢,全面提升果品質量將推動水果出口擴大。近兩年來中國水果及制品出口量持續縮減,原因:一是中國成本上漲降低出口比較優勢;二是國際水果制品市場萎靡制約了濃縮蘋果汁等水果制品的出口。展望期內,隨著中國水果產業轉型升級,果品質量改善,果品標準化和品牌化得到提升,水果出口預計將擴大。

未來10年,水果進口增長仍具有空間。國內消費者購買力提高、進口水果價格優勢、電商發展均對水果進口有促進作用,中國與非洲、南美洲、大洋洲國家和新興經濟體的貿易關系加強也將在一定程度上促進水果進口。

水產品

生產消費平穩增長出口數量繼續領先

報告預測,未來10年,隨著漁業產業轉型升級,中國水產品供給能力將進一步增強,水產品的市場容量和消費群體也會不斷擴大,中國將繼續保持水產品出口領導地位。

中國是世界上最大的水產品生產國和出口國。2014年中國水產品產量6461萬噸,同比增長4.7%,批發價格上漲3.5%,進出口總額首次突破300億美元,貿易順差增長7.6%。在生態優先、結構調整的政策引導下,海洋漁業資源和生態環境保護力度加強,漁業的可持續發展能力不斷提升,中國水產品特別是養殖產品產量將有進一步提升空間。

未來10年,中國水產品產量預計將繼續保持增長態勢,但受資源環境的剛性約束,增速總體放緩。2015年產量預計為6643萬噸,2020年達到約7300萬噸后,受資源環境約束,增速逐漸下降,2024年達到7700萬噸左右,展望期內年均增長率約1.8%。主要增產潛力仍來自于水產養殖業,預計2024年水產養殖產量占水產品總產量的比重接近78%,但隨著自然資源承載壓力加大以及用工成本上升,水產養殖業規模繼續擴大的空間有限。預計未來10年,水產養殖年均增速2.4%左右,2015年水產養殖產量4900萬噸,2020年有望達到5600萬噸,2024年接近6000萬噸。

未來10年,人均水產品消費量將繼續增加,但增速放緩。2015年包含戶外消費在內的人均水產品消費量預計為19.8公斤,2024年將達到23.9公斤,年均增速2.3%。隨著農村居民收入水平的提高以及流通體系的不斷完善,水產品消費呈現由城市向農村地區擴散的狀態,農村居民水產品消費的增長速度將快于城鎮居民。2024年城鎮居民年人均水產品消費量預計將達到30.1公斤,年均增長1.4%,農村居民人均水產品消費量12.8公斤,年均增長2.4%。

未來10年,水產品出口將繼續保持增長態勢,但受國內漁業生產成本上升、國際市場需求總體偏弱等不利因素影響,增速將有所下降。預計2015年水產品出口總量超過430萬噸,未來10年年均增幅約2.6%,2024年達到540萬噸左右。進口增長面臨的不確定因素較多,未來10年,中國水產品的進口增長潛力將主要來自于可直接食用水產品,2015~2024年,水產品進口增速預計在2.8%左右。展望初期,受消費習慣等因素制約,食用水產品進口規模不會過快增長,但隨著居民整體收入水平提高,消費向多元化、差異化方向發展,食用水產品進口可能逐步增加,凈進口量或企穩回升,預計2024年水產品凈進口量26萬噸左右。

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